במסגרת השירותים שאנחנו מספקים את השירותים הבאים:
- ייעוץ פרישה להורים
- תכנון פיננסי לכל המשפחה (הורים+משפחות הילדים)
- ליווי בהשקעות
- תכנון פעולות כספיות שישפיעו על העתיד וההורשה
- טיפול בביטוחי פרט
- טיפול בחסכונות פיננסיים נוספים
ליווי מקצועי בתחומי הפיננסים והביטוח
תהליך ההעברה הבין-דורית לא מסתכם רק במסמך אחד, הצוואה. הצוואה הינה תוצר של תהליך מורכב ועמוק אשר מכיל תחומים רבים בחיי המשפחה, בהווה ובעתיד. חלק ניכר מהתהליכים מכסים תחומים כמו מנגנוני פרישה להורים ותכנון העתיד הפיננסי לילדים באמצעות כלים שונים אשר יבטיחו לא רק את שמירת ערך ההון המשפחתי אלא גם יחתרו להגדיל את ערכו עם הזמן.
אנשי המקצוע שלנו אתכם במטרה לספק לכם את כל התנאים לא רק לפרישה נוחה אלא גם במטרה להבטיח את המשכיות המשפחה בתנאים הכלכליים הטובים ביותר.
לפרטים נוספים צרו איתנו קשר.
כך תשמרו על הנכס היקר ביותר שלכם - המשפחה והיקרים לכם: באמצעות מעטפת שירותים פיננסיים וביטוחים המביאה בחשבון את כל צרכי המשפחה בהווה ובעתיד
הזמן הטוב ביותר לדאוג למחר הוא היום. היום, כאשר אתם יכולים לקבל את כל ההחלטות הנכונות ברגישות, נחישות ואהבה. היום הוא הזמן הטוב ביותר לדאוג ליקרים לכם לוודא שהנכסים וההון המשפחתי ממשיכים לעבור לדורות הבאים כך שישרתו אותם כמו שאתם הייתם רוצים. היום הוא הזמן למנוע את הקרעים המשפחתיים והמריבות של העתיד, כי זהו כוחו של כסף אם הוא לא מנוהל נכון, יש לו עוצמה מכל הבחינות, לטוב ולרע.
אנחנו אתכם ברגישות ומקצועיות לסייע לכם לבצע את כל הצעדים הנכונים, זה המומחיות שלנו, זאת החובה שלכם.
צרו איתנו קשר ויחד נראה לכם שזה אפשרי, למרות המורכבות והאתגרים, זאת המומחיות שלנו
דברו איתנו בטלפון
זה הזמן להתחיל לתכנן את החיים בגיל השלישי ואת עתיד המשפחה - בהוגנות, מקצועיות ואהבה